• प्रत्येकी ₹५ (“इक्विटी शेअर”)च्या दर्शनी मूल्याचे प्रति इक्विटी शेअरची प्राइस बँड निश्चित – ₹ 270 ते ₹288
• बिड/ऑफर सोमवार, 4 मार्च, 2024 रोजी उघडेल आणि बुधवार, 6 मार्च, 2024 रोजी बंद होईल. अँकर गुंतवणूकदाराच्या बोलीची तारीख शुक्रवार 1 मार्च 2024 असेल;
• किमान ५० इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर ५० इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल;
राष्ट्रीय, 28 फेब्रुवारी 2024 : आर के स्वामी लिमिटेडने (द”कंपनी”किंवा “जारीकर्ता”), सोमवार, 4 मार्च, 2024 रोजी प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ) उघडण्याचा प्रस्ताव आहे. यातील शेअर्सचे दर्शनी मूल्य 5 रुपये असून, (“इक्विटी शेअर्स”). ₹ 270 ते₹ 288 प्रति इक्विटी शेअर (शेअर प्रीमियमसह) या किंमतीच्या मध्ये किमान 50 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 50 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल. अँकर गुंतवणूकदाराच्या बोलीची तारीख शुक्रवार 1 मार्च, 2024 असेल. बोली/ऑफर सोमवार, 4 मार्च, 2024 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडेल आणि बुधवार, 6 मार्च, 2024 रोजी बंद होईल. (द”बिड / ऑफर कालावधी”)
ऑफरमध्ये 1,730 दशलक्ष रुपयांच्या इक्विटी शेअर्सच्या ताज्या इश्यूचा समावेश आहे (“ताजा अंक”) आणि 8,700,000 इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीची ऑफर (“ऑफर केलेले शेअर्स”) (“विक्रीसाठी ऑफर”आणि ताज्या अंकासह, “ऑफर”) केली जाणार आहे. श्रीनिवासन के स्वामी यांच्या 1,788,093 इक्विटी समभागांचा समावेश यात असून, नरसिंहन कृष्णस्वामी यांचे 1,788,093 इक्विटी शेअर्स, इव्हनस्टोन पायोनीअर फंड एलपीचे 4,445,714 इक्विटी शेअर्स पर्यंत; आणि प्रेम मार्केटिंग व्हेंचर्स एलएलपीद्वारे 678,100 इक्विटी शेअर्स यांचा समावेश आहे. (एकत्रितपणे, “भागधारकांची विक्री”).
ताज्या इश्यूमधून मिळालेली निव्वळ रक्कम खालीलप्रमाणे वापरण्याचे प्रस्तावित आहे: कंपनीच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा रु. 540.00 दशलक्ष; डिजिटल व्हिडिओ कंटेंट प्रोडक्शन स्टुडिओ (“DVCP स्टुडिओ”) रु. 109.85 दशलक्ष; हंसा रिसर्च ग्रुप प्रायव्हेट लिमिटेड (“हंसा संशोधन”) आणि हंसा कस्टमर इक्विटी प्रायव्हेट लिमिटेड (“हंसा ग्राहक इक्विटी”) रु. 333.42 दशलक्ष; आणि नवीन ग्राहक अनुभव केंद्रे उभारण्यासाठी निधी (“सीईसी”) आणि संगणक सहाय्यित टेलिफोनिक मुलाखत केंद्रे (“किती”) कंपनीचे रु. 217.36 दशलक्ष; आणि सामान्य कॉर्पोरेट हेतू.
ऑफरमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वर्गासाठी 75 दशलक्ष रुपयांपर्यंतच्या (“कर्मचारी आरक्षण भाग”) मूल्याचे शेअर्स आरक्षित असतील. कर्मचारी आरक्षणात ऑफर कमी आल्यास यापुढील भाग “निव्वळ ऑफर” म्हणून गृहित धरला जाईल.
कंपनीने बुक रनिंग लीड मॅनेजर्सशी सल्लामसलत केली आहे (“BRLMs”) आरक्षित भागात 27 रुपयांची सवलत पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी देण्यात येणार आहे.
SCRR च्या नियम 19(2)(b) नुसार ऑफर केली जात आहे. SEBI ICDR नियमावलीच्या नियम 31 सह वाचावे. ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे केली जात आहे. SEBI ICDR नियमावलीच्या नियमावली 6(2) पाळून ही ऑफर दिली जात आहे. या नियमावलीनुसार पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना निव्वळ ऑफरच्या 75% पेक्षा कमी नसलेला भाग आनुपातिक आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल (“QIBs”आणि असा भाग, “QIB भाग”). आमची कंपनी आणि प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर, BRLM च्या सल्लामसलत करून, क्यूआयबी भागाच्या 60% पर्यंत अँकर गुंतवणूकदारांना वाटप करू शकतील आणि अशा वाटपाचा आधार, BRLMs च्या सल्लामसलतनुसार, विवेकाधीन आधारावर असेल. SEBI ICDR नियमांनुसार (“अँकर गुंतवणूकदार भाग”), यापैकी एक तृतीयांश देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून अँकर गुंतवणूकदारांना वाटप केलेल्या किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून (“अँकर गुंतवणूकदार वाटप किंमत”) SEBI ICDR नियमांनुसार राखीव असेल. अँकर इन्व्हेस्टर भागामध्ये कमी-सदस्यता किंवा वाटप न झाल्यास, शिल्लक इक्विटी शेअर्स QIB भागामध्ये (अँकर गुंतवणूकदार भागाव्यतिरिक्त) जोडले जातील (“नेट QIB भाग”). शिवाय, निव्वळ QIB भागाचा 5% (अँकर गुंतवणूकदाराचा भाग वगळून) केवळ म्युच्युअल फंडांना आनुपातिक आधारावर वाटपासाठी ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून उपलब्ध असेल आणि उर्वरित नेट QIB म्युच्युअल फंडांसह सर्व QIB (अँकर गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त) साठी समानुपातिक आधारावर वाटपासाठी ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून भाग उपलब्ध असेल.
ऑफरमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वर्गासाठी 75 दशलक्ष रुपयांपर्यंतच्या (“कर्मचारी आरक्षण भाग”) मूल्याचे शेअर्स आरक्षित असतील. तसेच, निव्वळ ऑफरच्या 15% पेक्षा जास्त भाग गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटपासाठी उपलब्ध नसतील (“गैर-संस्थात्मक भाग”) (ज्यापैकी एक तृतीयांश भाग गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना उपलब्ध असेल ज्याचा अर्ज आकार ₹ 200,000 पेक्षा जास्त आणि ₹ 1,000,000 पर्यंत आहे आणि गैर-संस्थात्मक भागाचा दोन तृतीयांश भाग बोलीदारांना वाटपासाठी उपलब्ध असेल. ₹ 1,000,000 पेक्षा जास्त अर्ज आकार असलेल्या बोलीदारांना वाटपासाठी उपलब्ध असेल आणि गैर-संस्थात्मक भागाच्या या दोन उप-श्रेणींपैकी कोणत्याही एकामध्ये गैर-संस्थात्मक भागाच्या इतर उप-श्रेणीमध्ये बोलीदारांना वाटप केले जाऊ शकते. तथापि, म्युच्युअल फंडांकडून एकूण मागणी निव्वळ QIB भागाच्या 5% पेक्षा कमी असल्यास, म्युच्युअल फंड भागामध्ये वाटपासाठी उपलब्ध शिल्लक इक्विटी समभाग QIBs ला आनुपातिक वाटपासाठी उर्वरित नेट QIB भागामध्ये जोडले जातील. पुढे, निव्वळ ऑफरच्या 10% पेक्षा जास्त किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना वाटपासाठी उपलब्ध नसेल) SEBI ICDR नियमांनुसार, त्यांच्याकडून ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन सर्व व्यवहार असतील.
सर्व बोलीदार (अँकर गुंतवणूकदार वगळता) केवळ ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित अर्जाद्वारे या ऑफरमध्ये अनिवार्यपणे सहभागी होतील (“ASBA”) प्रक्रिया करेल आणि UPI बिडर्सच्या बाबतीत त्यांच्या संबंधित बँक खात्याचा तपशील (यूपीआय आयडी (यानंतर परिभाषित) प्रदान करेल) ज्यामध्ये स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बँकांद्वारे बोलीची रक्कम अवरोधित केली जाईल (“SCSBs”) किंवा UPI यंत्रणेच्या अनुषंगाने केली जाईल. अँकर गुंतवणूकदारांना ASBA प्रक्रियेद्वारे अँकर गुंतवणूकदार भागामध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही. कर्मचारी आरक्षण भागांतर्गत ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बिड प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना इक्विटी समभागांचे वाटप प्रमाणानुसार केले जाईल.
ऑफरसाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड, आयआयएफएल सिक्युरिटीज लिमिटेड आणि मोतीलाल ओसवाल इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर्स लिमिटेड आहेतबुक रनिंग लीड मॅनेजर (BRLMs) आहेत.
येथे वापरल्या जाणाऱ्या परंतु परिभाषित न केलेल्या सर्व कॅपिटलाइझ केलेल्या संज्ञांचा RHP मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे समान अर्थ असेल.
