MSMES FY24 साठी 7% अंदाजित वाढीतून मिळवणार; यू ग्रो कॅपिटल आणि डून आणि ब्रॅडस्ट्रीटचा संयुक्त अहवाल सांगतो, अधिक कॅपेक्स बनवण्याची अपेक्षा आहे, अधिक हातांची नियुक्ती करा
मुंबई, 5 फेब्रुवारी, 2024: भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) परिसंस्था देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यात आणि वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. COVID-19 महामारीनंतर, म्हणजेच FY21 ते FY22 पर्यंत, भारताच्या ग्रॉस व्हॅल्यू एडेड (GVA) मध्ये MSME चे योगदान लक्षणीय वाढले आहे. यू जीआरओ कॅपिटल आणि डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट यांचा संयुक्त अहवाल, ‘एमएसएमई संपर्क द्वि-वार्षिक अहवाल ऑन लेटेस्ट इन एमएसएमई कर्ज देणाऱ्या इकोसिस्टम’ या शीर्षकाने, कोविड- मधून बाहेर पडल्यानंतर भारतीय MSME विभाग आता कुठे आहे यावर बारकाईने नजर टाकतो. 19 महामारी, विभागातील क्रेडिट परिस्थिती, विभागातील क्रेडिटचे औपचारिकीकरण आणि कर्जाचा वाढता तिकीट आकार, इतरांसह. हा अहवाल देशांतर्गत मागणी आणि नफ्यासाठी आशावाद देखील दर्शवितो आणि MSMEs द्वारे वाढत्या कॅपेक्स आणि नियुक्तीबद्दल खूप आशावादी आहे जे एकूण वाढीच्या गतीसाठी चांगले आहे.
U GRO कॅपिटलचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक शचिंद्र नाथ म्हणाले: “भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य घडवण्यात MSMEs किती महत्त्वाची भूमिका बजावतात यावर हा अहवाल अधोरेखित करतो. हे एमएसएमई क्षेत्राच्या बारकावे मध्ये खोलवर डोकावते, त्याच्या लवचिकतेवर, नाविन्यपूर्णतेवर आणि आर्थिक वाढ आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी ते बजावत असलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर प्रकाश टाकते.
अविनाश गुप्ता, MD आणि CEO – भारत, Dun & Bradstreet , म्हणाले , “भारताची 2047 पर्यंत US$30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट आहे, जे दोन दशकात अंदाजे 8 पटीने वाढले आहे. भारताच्या जीडीपीमध्ये एमएसएमईचे योगदान जवळपास एक तृतीयांश आहे. स्थिर मालमत्तेमध्ये अंदाजे US$11.5 ट्रिलियन वित्तपुरवठा आवश्यक असताना MSMEs लक्षणीयरीत्या आणि त्वरीत वाढणे अत्यावश्यक आहे. डन आणि ब्रॅडस्ट्रीट आणि यूजीआरओ कॅपिटल यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या एमएसएमई संपर्क अहवालाचा उद्देश द्वि-वार्षिक आधारावर एमएसएमईची कामगिरी, क्रेडिट वर्तन आणि आर्थिक वातावरणाचा मागोवा घेणे आहे. आम्ही असे निरीक्षण केले आहे की MSMEs चा व्यवसाय आशावाद 2022 पासून सर्वोच्च पातळीवर गेला आहे, जे कठीण बाह्य वातावरणातही कामगिरीत सुधारणा दर्शवते. मध्यम अपराध दर आणि कमी क्षेत्रातील जोखीम यामुळे एमएसएमईच्या कर्ज घेण्याची शक्यताही सुधारली आहे. औपचारिकीकरणावर सरकारचा सततचा जोर या क्षेत्रातील औपचारिक पतपुरवठा वाढवत आहे.”
एमएसएमई विभाग: तो आता कुठे उभा आहे:
साथीच्या रोगानंतर, भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. भारताचे वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) स्थिर किंमतींवर (2011-12) 2023 च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा 7.6% ने वाढले. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी, अर्थव्यवस्थेने 7.3% वाढ नोंदवणे अपेक्षित आहे , एका वर्षापूर्वी 7.2% च्या तुलनेत.
या पार्श्वभूमीवर, अहवालात असे म्हटले आहे की, साथीच्या रोगानंतर, लहान संस्थांमध्ये चांगली पुनर्प्राप्ती दिसून आली, जरी मोठ्यापेक्षा कमी गतीने: 10 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या 50% पेक्षा जास्त संस्था वर्षानुवर्षे साक्षीदार आहेत (YoY ) जास्त उलाढाल असलेल्या संस्थांसाठी ~60% च्या तुलनेत 10% पेक्षा जास्त वाढ. हा अहवाल तयार करण्यासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीत 25,000+ MSME चा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात साथीच्या आजाराच्या वर्षात व्यवसाय आणि विक्री क्रियाकलापांमध्ये घट दिसून आली, त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर 77% ग्राहकांनी साथीच्या आजारानंतर पहिल्या वर्षात क्रियाकलाप पुन्हा सुरू केल्याचे आणि 68% पेक्षा जास्त ग्राहकांनी 10% पेक्षा जास्त वार्षिक विक्री वाढ दर्शविली. साथीच्या रोगानंतर दुसऱ्या वर्षी. परिणामी, जोखीम पातळी घसरली आहे आणि MSME विभागामध्ये अपराधाचे दर सुधारले आहेत ज्यामुळे, MSME द्वारे कर्ज घेण्याची शक्यता सुधारत आहे.
याचा परिणाम क्रेडिट वाढ आणि शेड्यूल्ड कमर्शियल बँका (SCBs) आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFCs) द्वारे MSMEs ला वितरित केलेल्या कर्जाचा वाटा वाढण्यात होत आहे.
MSME चे क्रेडिट स्टँडिंग
अहवालानुसार, एमएसएमईंना वाढण्यासाठी, औपचारिक मान्यता मिळणे अत्यावश्यक आहे याची जाणीव होत आहे, ज्यामुळे त्यांना औपचारिक संस्था (बँका आणि NBFC) आणि सरकारकडून चालू असलेल्या आणि भविष्यातील योजनांद्वारे ऑफर केलेले विविध फायदे मिळण्यास मदत होईल. 2020 मध्ये UDYAM ची स्थापना झाल्यापासून, प्लॅटफॉर्मवर MSME नोंदणी 2.4 पट वाढली आहे, तर त्यांनी FY23 पर्यंत 1.6 पट अधिक रोजगार संधी निर्माण केल्या आहेत या वस्तुस्थितीवरून दिसून येते.
10,000+ सूक्ष्म-आकाराच्या MSMEs मध्ये केलेल्या अभ्यासात या क्षेत्रातील वाढत्या पत प्रवेशामुळे कर्जदारांचा त्यांच्या लवचिकता आणि पुनर्प्राप्तीबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो.
क्रेडिटचे औपचारिकीकरण
एमएसएमईच्या औपचारिकीकरणासाठी सरकार सक्रियपणे कार्य करत असल्याने MSMEs मध्ये औपचारिक क्रेडिट प्रवेश वाढण्याची अपेक्षा आहे.
भारताचा 52% क्रेडिट प्रवेश त्याच्या आशियाई समवयस्कांमध्ये सर्वात कमी आहे: चीन 185%, दक्षिण कोरिया 175% आणि व्हिएतनाम 126% वर आहे. बहुसंख्य राज्यांसाठी बँक क्रेडिट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (GSDP) गुणोत्तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे; केवळ महाराष्ट्र, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि दिल्लीला राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त GSDP गुणोत्तर प्रवेशाचे श्रेय आहे. आता, सरकार (केंद्र आणि राज्य) द्वारे हाती घेतलेल्या विविध प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनांद्वारे एमएसएमईंना औपचारिकता प्राप्त झाल्यामुळे, एमएसएमईंना औपचारिक क्रेडिट प्रवेश वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, MSMEs ची उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या विविध धोरणात्मक हस्तक्षेपांमुळे, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान अपग्रेडेशन आणि मार्केट ऍक्सेस, MSMEs वाढण्याची शक्यता आहे जी सध्याची गती टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
क्रेडिटचा तिकीट आकार वाढवणे
कोविड-19 नंतर MSMEs ला कर्ज देणाऱ्यांच्या तिकीट आकारात वाढ झाली आहे, तर मंजुरीचे दर घसरले आहेत जे साथीच्या आजारावरील मदत उपाय काढून टाकल्यानंतर सावधगिरी दर्शवितात.
व्यावसायिक घटकांच्या अभ्यासलेल्या विश्वात सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि भौगोलिक पाऊलखुणामध्ये पताचा निरोगी प्रवेश दिसून येतो. विशेष म्हणजे, वाढत्या टप्प्यात भांडवली गरजा भागवण्यासाठी लहान संस्था त्यांच्या व्यवसायाच्या प्रमाणात जास्त कर्ज घेताना दिसतात. कर्ज वितरणात महाराष्ट्र, गुजरात आणि नवी दिल्ली अव्वल स्थानावर आहेत, तर लाइट इंजिनीअरिंग, हॉस्पिटॅलिटी आणि हेल्थकेअर ही सर्वात जास्त कर्जे आकर्षित करणारी क्षेत्रे आहेत.
अहवालातील प्रमुख ठळक मुद्दे
- 2023 मध्ये जागतिक वाढ लक्षणीयरीत्या मंदावली, आणि 2024 मध्ये वाढ मंद राहण्याची आमची अपेक्षा आहे. FY23 मध्ये 7.3% च्या वाढीसह, भारत FY24 मध्ये मजबूत वाढीसाठी सज्ज आहे.
- आम्ही समजतो की एक मजबूत एमएसएमई क्रियाकलाप भारताच्या वाढीच्या कथेसाठी निर्णायक ठरेल.
- भारतातील एमएसएमई क्षेत्राने लवचिकता आणि वाढ दाखवणे सुरूच ठेवले आहे. 2020 मध्ये त्याची स्थापना झाल्यापासून, UDYAM वर MSME नोंदणी FY23 पर्यंत 2.4 पटीने वाढली आहे, तर त्यांनी 1.6 पटीने अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत.
- सध्या सुरू असलेली जागतिक आर्थिक मंदी असूनही, लहान व्यवसायांमधील आशावादाची पातळी Q4 2023 मध्ये उच्च शिखरावर पोहोचली आहे, 2022 नंतरची सर्वोच्च आहे.
- डन अँड ब्रॅडस्ट्रीटचा एमएसएमईचा मालकी जोखीम रेटिंग स्कोअर 2019 च्या तुलनेत 2022 मध्ये एमएसएमईसाठी जोखीम कमी झाल्याचे सूचित करते.
- एमएसएमई क्षेत्रातील कमी जोखीम आणि घसरत जाणारे अपराध दर एमएसएमईसाठी कर्ज घेण्याची शक्यता वाढवत आहेत. SCBs आणि NBFC या दोन्ही सूक्ष्म आणि लघु कंपन्यांच्या कर्जाचा वाटा FY23 मध्ये महामारीपूर्व कालावधीच्या तुलनेत वाढला आहे.
- साथीच्या रोगानंतर, MSMEs ला सावकारांकडून कर्जाच्या तिकीट आकारात वाढ झाली आहे, तर मंजूरी दर घसरले आहेत जे साथीच्या रोगनिवारण उपाय काढून टाकल्यानंतर सावधगिरी दर्शवितात.
- मध्यम जोखीम आणि उच्च-जोखीम असलेल्या दोन्ही कंपन्यांसाठी PSUs मध्ये मंजूरी दरातील घसरण जास्त आहे, तर NBFC उच्च-जोखीम असलेल्या कंपन्यांसाठी सर्वात जास्त सावध राहतात.
अहवालात समाविष्ट क्षेत्रांचे ठळक मुद्दे:
प्रकाश अभियांत्रिकी
MSMEs मध्ये, लोखंड, पोलाद आणि इतर धातूच्या कामातील उद्योगांचा बाजाराचा आकार सर्वाधिक आहे आणि विविध आकारांच्या संस्थांमधील एकूण उलाढालीच्या कर्जाच्या बाबतीत हे सर्वात कार्यक्षम उप-क्षेत्र आहे. या क्षेत्रातील उद्योग भारतभर दिसत असताना, महाराष्ट्र हे प्लॅस्टिक/ग्लास/सिरेमिक उत्पादनांसाठी गुजरातसारख्या उपक्षेत्र केंद्रांसह प्रबळ बाजारपेठ आहे.
अन्न प्रक्रिया
MSME विभागातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात प्राणी किंवा भाजीपाला चरबी/तेल आणि मेण, खाद्यपदार्थ, फळे, नट आणि तृणधान्ये यांचा मोठा वाटा आहे. इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत या उप-विभागात रोखीचे व्यवहार सर्वाधिक आहेत. संपूर्ण भारतात उपस्थिती असताना, प्रबळ बाजारपेठ महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान आहेत.
विद्युत उपकरणे
विविध उपकरणे आणि उपकरणे, जड उपकरणे/ऑफिस मशीन्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट घटक आणि दळणवळणातील इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे हे इतर प्रबळ उप-उद्योग आहेत. त्याची संपूर्ण भारतातील उपस्थिती आहे, महाराष्ट्र हे प्रमुख बाजारपेठ आहे आणि गुजरात आणि नवी दिल्ली हे उप-क्षेत्र केंद्र आहेत.
रासायनिक उद्योग
या उपक्षेत्रातील निम्मी उलाढाल ही सेंद्रिय रसायने, अजैविक रसायने आणि खते यांच्याद्वारे केली जाते. त्याचा संपूर्ण भारताचा ठसा आहे.
आरोग्य सेवा
आरोग्यसेवा वितरण आणि सेवा (डीलर्स, वितरक, रुग्णालये, निदान केंद्रे) यांचा बाजारातील सिंहाचा वाटा आहे आणि या क्षेत्राला कर्जाचा बहुसंख्य वाटा प्राप्तकर्त्यांचा आहे. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच, लहान संस्थांना (दंत चिकित्सालय, नेत्र चिकित्सालय आणि फार्मसी) वाढीव भांडवलाची आवश्यकता असते, जी विविध व्यवसाय कर्ज आणि उपकरणे वित्तपुरवठा उपायांद्वारे पूर्ण केली जाऊ शकते.
ऑटो घटक
वाहन आणि वाहनांचे भाग ऑटो घटक उद्योगाच्या मोठ्या भागामध्ये योगदान देतात, तर हॉटेल, अन्न, वाहतूक आणि मनुष्यबळ सेवा या बाजारपेठेतील बहुतांश भाग बनवतात आणि मोठ्या प्रमाणात क्रेडिट प्राप्त करतात.
अहवालाची पद्धत
एकूण एमएसएमई विभागाच्या आरोग्य आणि क्रेडिट आवश्यकतांचे विश्लेषण करण्यासाठी अहवाल विविध सार्वजनिक आणि डन आणि ब्रॅडस्ट्रीटच्या डेटा क्लाउडचा लाभ घेतो. आठ क्षेत्रांमधील नमुना एमएसएमई फर्म्सचे तपशीलवार आर्थिक विश्लेषण समजून घेण्यासाठी आणि जोखीम गतीशीलता समजून घेण्यासाठी हाती घेतले आहे. अहवालात 25,000+ MSME च्या आर्थिक आणि परतफेडीच्या कामगिरीच्या 3-वर्षांच्या कालावधीतील विशिष्ट अभ्यासातून मिळालेल्या अंतर्दृष्टीचा समावेश आहे. या एमएसएमईंची उलाढाल 100 कोटींपेक्षा कमी आहे आणि ते UGRO केंद्रित क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत.