• एथर एनर्जी लिमिटेड (“कंपनी”) चा प्राइस बॅंड ₹304 प्रति इक्विटी शेअर (“इक्विटी शेअर्स”) पासून ₹321 पर्यंत निश्चित केला आहे.
• अँकर इन्व्हेस्टर बोली तारीख – शुक्रवार, 25 एप्रिल 2025
• बोली/ऑफर उघडण्याची तारीख – सोमवार, 28 एप्रिल 2025 आणि बोली/ऑफर बंद होण्याची तारीख – बुधवार, 30 एप्रिल 2025
• किमान 46 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 46 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येणार.
• कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअर ₹30 ची सूट; कर्मचारी आरक्षण भाग 1,00,00 इक्विटी शेअर्सपर्यंत
• 22 एप्रिल 2025 रोजी प्रकाशित रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसची (“RHP”) लिंक:
संपूर्ण माहितीसाठी 23 एप्रिल 2025 रोजी फायनान्शियल एक्सप्रेस, जनसत्ता आणि विश्ववाणीमध्ये प्रकाशित झालेली किंमत बँडची जाहिरातही कृपया पाहा.
राष्ट्रीय, : एथर एनर्जी लिमिटेड (“कंपनी”) त्यांच्या ₹1 दर्शनी मूल्याच्या (“इक्विटी शेअर्स”) इक्विटी शेअर्सची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) (“ऑफर”) सोमवार, 28 एप्रिल, 2025 रोजी उघडण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे. अँकर इन्व्हेस्टर बिडिंगची तारीख बोली/ऑफर उघडण्याच्या तारखेच्या एक दिवस आधीची म्हणजेच शुक्रवार, 25 एप्रिल, 2025 आहे, तर बोली/ऑफर बंद होण्याची तारीख बुधवार, 30 एप्रिल, 2025 आहे.
ऑफरचा किंमत बँड प्रति इक्विटी शेअर ₹304 वरून प्रति इक्विटी शेअर ₹321 पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. किमान 46 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 46 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल.
IPO मध्ये ₹26,260 दशलक्षपर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सचा नवीन इश्यू (“फ्रेश इश्यू”) आणि विक्री करणाऱ्या शेअर होल्डर्सकडून 11,051,746 पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सची ऑफर फॉर सेल समाविष्ट आहे. यामध्ये तरुण संजय मेहता यांचे 980,000 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, स्वप्निल बबनलाल जैन (एकत्रितपणे “प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर्स”) यांचे 980,000 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, कॅलॅडियम इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि.चे 6,003,460 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड II चे 2,634,514 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, इंटरनेट फंड III प्रा. लि.चे 400,000 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, आयआयटीएम इन्क्युबेशन सेलकडून 31,050 पर्यंत इक्विटी शेअर्स, आयआयटीएमएस रुरल टेक्नॉलॉजी अँड बिझनेस इन्क्युबेटरकडून 4,191 पर्यंत इक्विटी शेअर्स (एकत्रितपणे “कॉर्पोरेट सेलिंग शेअरहोल्डर्स”) आणि अमित भाटिया (“वैयक्तिक सेलिंग शेअरहोल्डर”)कडून 18,531 पर्यंत इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे.
या ऑफरमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी (“कर्मचारी आरक्षण भाग”) प्रत्येकी ₹1 च्या दर्शनी मूल्याचे 100,000 पर्यंत इक्विटी शेअर्सचे आरक्षण समाविष्ट आहे. कर्मचारी आरक्षण भाग वगळून दिलेली ऑफर यापुढे “नेट ऑफर” म्हणून ओळखली जाईल. कर्मचारी आरक्षण भाग (“कर्मचारी सवलत”) मध्ये बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअर ₹30 ची सूट दिली जात आहे.
ही ऑफर सेबी आयसीडीआर नियमांच्या नियम 31 सह एससीआरआरच्या नियम 19(2)(ब) च्या अंतर्गत दिली जात आहे. सेबी आयसीडीआर नियमांच्या नियम 6(2) नुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे ही ऑफर दिली जात आहे. सेबी आयसीडीआरच्या नियम 32(2) नुसार, निव्वळ ऑफरच्या 75% एवढे संस्थात्मक खरेदीदारांना (“क्यूआयबी” आणि असा भाग, “क्यूआयबी पोर्शन”) प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल, परंतु आमची कंपनी बीआरएलएमशी सल्लामसलत करून, सेबी आयसीडीआर नियमांनुसार विवेकाधीन आधारावर अँकर गुंतवणूकदारांना क्यूआयबी पोर्शनच्या 60% पर्यंत वाटप करू शकते, ज्यापैकी किमान एक तृतीयांश देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी उपलब्ध असेल, अँकर इन्व्हेस्टर ॲलोकेशन किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून मिळू शकतात.
अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शनमध्ये सबस्क्रिप्शन कमी झाल्यास किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स नेट क्यूआयबी पोर्शनमध्ये जोडले जातील.
निव्वळ QIB भागाच्या 5% फक्त म्युच्युअल फंडांना प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असतील आणि निव्वळ QIB भागाचा उर्वरित भाग सर्व QIB बोलीदारांना (अँकर गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त) वैध बोली ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक मिळाल्या, तर म्युच्युअल फंडांसह प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल.
अर्थात, जर म्युच्युअल फंडांकडून एकूण मागणी QIB भागाच्या 5% पेक्षा कमी असेल, तर म्युच्युअल फंड भागामध्ये वाटपासाठी उपलब्ध असलेले उर्वरित इक्विटी शेअर्स QIBs ला प्रमाणानुसार वाटपासाठी उर्वरित QIB भागामध्ये जोडले जातील.
शिवाय, निव्वळ ऑफरच्या 15% पेक्षा जास्त रक्कम ही संस्थात्मक नसलेल्या बोलीदारांना वाटपासाठी उपलब्ध असणार नाही, त्यापैकी (अ) अशा भागाचा एक तृतीयांश भाग 200,000 पेक्षा जास्त आणि 1,000,000 पर्यंतच्या अर्ज आकाराच्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल आणि (ब) अशा भागाचा दोन तृतीयांश भाग 1,000,000 पेक्षा जास्त अर्ज आकाराच्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल, परंतु अशा कोणत्याही उपश्रेणीतील सदस्यता रद्द केलेला भाग इतर गैरसंस्थात्मक बोलीदारांच्या उपश्रेणीतील अर्जदारांना वाटप करता येईल आणि जर त्यांच्याकडून ऑफर किमतीवर किंवा त्यापेक्षा जास्त वैध बोली मिळाल्या असतील, तर निव्वळ ऑफरच्या 10% पेक्षा जास्त रक्कम ही सेबी आयसीडीआर नियमांनुसार आरआयआयना वाटपासाठी उपलब्ध असेल.
सर्व संभाव्य बोलीदारांना (अँकर गुंतवणूकदार वगळता) ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे अर्ज समर्थित (“ASBA”) प्रक्रियेचा वापर करणे अनिवार्य आहे, त्यांच्या संबंधित बँक खात्यांची माहिती (UPI यंत्रणा वापरणाऱ्या UPI बोलीदारांसाठी UPI आयडीसह) प्रदान करून, ज्यामध्ये ऑफरमध्ये सहभागी होण्यासाठी SCSBs किंवा प्रायोजक बँकांद्वारे बोलीची रक्कम ब्लॉक केली जाईल. ASBA प्रक्रियेद्वारे ऑफरच्या अँकर गुंतवणूकदार भागात सहभागी होण्याची परवानगी अँकर गुंतवणूकदारांना नाही.
बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) (“स्टॉक एक्सचेंज”) वर कंपनीचे इक्विटी शेअर्स सूचिबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. ॲक्सिस कॅपिटल लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्युरिटीज अँड कॅपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, जेएम फायनान्शियल लिमिटेड आणि नोमुरा फायनान्शियल ॲडव्हायझरी अँड सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड हे ऑफरचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर (“बीआरएलएम”) आहेत.
